UNTERNEHMENSDARSTELLUNG

Erfolgreiche Präsentation Ihres Unternehmens

Zentrale Aufgabe des Exposés (Unternehmensdarstellung), auch Sales Memorandum oder Informationsmemorandum genannt, ist die erfolgreiche Präsentation Ihres Unternehmens, so dass die Interessenten innerhalb Frist sowohl eine nachhaltige Entscheidung fällen als auch ein fundiertes Angebot unterbreiten können.

Diese maßgeschneiderte, umfangreiche und schlüssige Unternehmensdarstellung nimmt dabei zwei wichtige Funktionen im Laufe des Unternehmensverkaufsprozesses wahr:

Einerseits dient das Exposé den kaufwilligen Interessenten als zielführendes Kaufprospekt. Zentraler Punkt ist hierbei, dass nur wer gut informiert ist, auch gute Entscheidungen fällen kann. In der Regel liegt vor der Erarbeitung eines Exposés folgende Ausgangssituation vor, dass die potenziellen Käufer einem viel besser informierten Verkäufer gegenüberstehen.
Andererseits können auch wir als M&A Berater das zu verkaufende Unternehmen bestens kennen lernen, da M&A TOP Partner das Exposé in intensiver Zusammenarbeit mit den Verkäufern erarbeitet. Derart sind unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter optimal verbereitet, für Sie erfolgreich in die initialen Gespräche mit den potenziellen Käufern gehen zu können.

Unternehmensdarstellung

Die von M&A TOP Partner erarbeiteten Exposés sind detailliert, umfangreich,

aussagekräftig und vor allem objektiv aufbereitet, so dass auch gerne u.a. externe

M&A Berater und Banken darauf zurückgreifen.

lnhalt des Exposés

Üblicherweise umfasst der Hauptteil des Exposés Daten und Informationen über

die Gesellschaft und die Beteiligung(en)
den Standort und die Niederlassung(en)
die Geschäftsführung, die zweite Führungsebene und das Personal
die Organisation und die EDV
die hergestellten Produkte und die bedienten Märkte
den Einkauf und die Produktion
die Kunden, das Marketing und den Vertrieb
die Wettbewerbssituation
usw.

Abschließend werden die wesentlichen Unternehmenszahlen im Hinblick auf die operative Ertragskraft über die letzten drei Jahre aufgelistet, sofern die operativen Umsätze und Erträge in den letzten drei Jahren relativ gleichförmig waren. Auch ein Ausblick für die kommenden drei Jahre wird gegeben.

Die vorliegenden, testierten und konsolidierten

Unternehmensdarstellung

Bilanzen sowie
Gewinn- und Verlustrechnungen (GuV)

der Unternehmen, die u.a. um einmalige und inhaberbedingte Posten bereinigt werden, geben Auskunft über die Wirtschaftlichkeit des Unternehmens und sind zugleich die verlässliche Basis für die weitere Planung.

Sorgfaltsprüfung (Due Diligence, DD)

Im Rahmen eines Verkaufsprozesses prüfen die Spezialisten des Käufers die Informationen und Daten des Exposés des Unternehmens eingehend, indem sie eine sogenannte Sorgfaltsprüfung (Due Diligence, DD) durchführen. Allgemein wird unter einer Due Diligence eine detaillierte und systematische Analyse der Daten und Informationen über eine Zielgesellschaft (Target) im Rahmen einer beabsichtigten geschäftlichen Transaktion verstanden.

Die ausführlichen Exposés von M&A TOP Partner, die explizit vom Verkäufer freigegeben wurden, führen quasi zu Pro-Forma-Sorgfaltsprüfungen, die die Erwerber durchführen müssen, um den strikten Vorschriften auf der Käuferseite Genüge leisten zu können. Und somit kann zeitnah in die finale Vertragsphase zwecks definitiven Kaufs der Unternehmen bis hin zu den notariellen Unterzeichnungen eingetreten werden.